2018-2019 سوق السيارات في الصين وتطوير فولاذ السيارات
في عام 2018، كان سوق صناعة السيارات في الصين أقل من التوقعات وانتهى بنمو سلبي، ومع ذلك فقد تميز بأربعة نقاط بارزة: برزت سيارات الطاقة الجديدة بشكل بارز، وظهرت المركبات الصغيرة الحجم بسرعة، وحققت صادرات السيارات نتائج مبهرة، واكتسبت مشاركة السيارات شعبية بين المستهلكين. من المتوقع أن يحافظ سوق السيارات في الصين على نمو ثابت ومنخفض السرعة على شكل حرف L في عام 2019، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 0-2%؛ وستصل مبيعات السيارات إلى 28 مليون وحدة، تستهلك 22.4 مليون طن من الفولاذ؛ وسيبلغ إنتاج مركبات الطاقة الجديدة حوالي 1.6 مليون وحدة، مما يزيد من استهلاك الفولاذ الكهربائي غير الموجه بمقدار 80 ألف طن. ومن الجدير بالذكر أن خفة الوزن في السيارات تتطلب قوة فولاذية تصل إلى 1500-2000 ميجا باسكال؛ وسيبلغ إنتاج سيارات الركاب حوالي 12 مليون وحدة، وتتطلب 480 ألف طن من الأنابيب الفولاذية، بما في ذلك 290 ألف طن من الأنابيب الفولاذية غير الملحومة و190 ألف طن من الأنابيب الملحومة. تغطي منتجات الأنابيب الفولاذية هذه مجموعة واسعة من تطبيقات السيارات، مثل أنابيب مقاعد السيارات، وتجميع أنابيب المركبات وملحقاتها، وأنابيب مكثفات مكيفات الهواء، وقضيب مسند رأس مقاعد السيارات، وأنابيب إطار مقاعد السيارات، والتي تعد مكونات أساسية لتصنيع المركبات وراحتها.
أربعة معالم بارزة في سوق السيارات الصيني في عام 2018
ومع دخول عام 2018، أظهرت سوق السيارات الصينية، التي حافظت على نمو مرتفع لمدة عشر سنوات، علامات واضحة على التباطؤ. ووصل إنتاج ومبيعات السيارات إلى 27.809 مليون وحدة و28.081 مليون وحدة على التوالي في عام 2018، بانخفاض 4.2% و2.8% على أساس سنوي. من بينها، توقف سوق سيارات الركاب في جميع المجالات: بلغ إنتاج سيارات الركاب 23.529 مليون وحدة، بانخفاض 5.2٪ على أساس سنوي؛ وصلت المبيعات إلى 23.71 مليون وحدة، بانخفاض 4.1% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 84.4% من إجمالي مبيعات السيارات، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
على خلفية توقف سوق سيارات الركاب، شهدت شركات صناعة السيارات تطورا مستقطبا. حققت شركات Geely وSAIC Motor وBYD وBMW Brilliance نموًا مضاعفًا في مبيعات سيارات الركاب، في حين سجلت SAIC-GM-Wuling وChangan Automobile وChangan Ford وDongfeng Peugeot Citroën وغيرها انخفاضات مضاعفًا. مع تعديل هيكل السوق، أظهر الطلب على الأنابيب الفولاذية عالية الجودة للسيارات، بما في ذلك أنابيب مقاعد السيارات وأنابيب إطار مقاعد السيارات، أيضًا اتجاهًا متباينًا بين شركات صناعة السيارات المختلفة.
وفي الوقت نفسه، استمرت الحصة السوقية للمركبات ذات العلامات التجارية الصينية في الانخفاض. وفي عام 2018، بلغ إجمالي مبيعات المركبات ذات العلامات التجارية الصينية 14.167 مليون وحدة، بانخفاض 4.2٪ على أساس سنوي. بدأ العديد من صانعي السيارات الصينيين في التركيز على تحسين جودة المنتج، وزيادة استخدام الأنابيب الفولاذية عالية الأداء مثل مجموعة أنابيب المركبات والملحقات وأنابيب مكثفات مكيفات الهواء لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج.
وبالإضافة إلى ذلك، اتجهت أرباح صناعة السيارات نحو الانخفاض. وفي الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2018، وصل إجمالي أرباح التشغيل لصناعة السيارات إلى 545.32 مليار يوان، بانخفاض 6.0٪ على أساس سنوي. شنت ضغط المخزون على تجار السيارات. اعتبارًا من نوفمبر 2018، بلغ مؤشر تحذير المخزون 75.1%، بزيادة 25.32 نقطة مئوية على أساس سنوي، مسجلاً مستوى قياسيًا وظل أعلى بكثير من خط التحذير. امتد ضغط المخزون هذا أيضًا إلى صناعة الأنابيب الفولاذية، خاصة بالنسبة لمنتجات مثل قضيب مسند رأس مقعد السيارة وأنبوب مقعد السيارة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإنتاج سيارات الركاب.
ومع ذلك، لا يزال سوق السيارات الصيني يضم أربع نقاط بارزة في عام 2018. أولا، برزت سيارات الطاقة الجديدة بشكل بارز، حيث بلغ الإنتاج والمبيعات 1.27 مليون وحدة و1.256 مليون وحدة على التوالي، بزيادة 59.9% و61.7% على أساس سنوي. ثانياً، ظهرت المركبات الصغيرة الحجم بسرعة. في عام 2018، قدمت العديد من شركات صناعة السيارات محركات صغيرة الإزاحة سعة 1.0 لتر إلى سوق السيارات العائلية من الفئة A، مما أدى إلى نمو سريع للمركبات صغيرة الإزاحة. ثالثا، حققت صادرات السيارات نتائج مرضية. وفقا لإحصاءات الجمارك، بلغ حجم الصادرات السنوية للسيارات (بما في ذلك الهيكل) 1.216 مليون وحدة، بزيادة 17.6% على أساس سنوي؛ وبلغت قيمة الصادرات 14.854 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11.3% على أساس سنوي. كما أدى تصدير المركبات إلى زيادة الطلب الخارجي على دعم منتجات الأنابيب الفولاذية، بما في ذلك تجميع أنابيب المركبات وملحقاتها وأنابيب مكثفات مكيفات الهواء. رابعاً، ازدادت شعبية مشاركة السيارات بين المستهلكين. كان عام 2018 عامًا استثماريًا لمشاركة السيارات، حيث أعلن المزيد من شركات صناعة السيارات عن دخولهم في مشاركة السيارات وتأجير الوقت. ومن المتوقع أن تعوض خدمات التنقل المربحة بشكل فعال الانخفاض في مبيعات السيارات. وارتفع تدفق رأس المال إلى قطاع مشاركة السيارات من 10 ملايين يوان إلى 150 مليون يوان، مع حجم سوقي محتمل يصل إلى 18 تريليون يوان. أدى تشغيل المركبات المشتركة أيضًا إلى زيادة الطلب على الأنابيب الفولاذية المتينة مثل أنابيب إطار مقعد السيارة وقضيب مسند رأس مقعد السيارة.
تطوير عالي الجودة لصلب السيارات في الصين في عام 2019
وسط تباطؤ سوق السيارات في عام 2018، احتفظت الصناعة بنظرة حذرة لعام 2019، مدفوعة بالمخاوف بشأن البيئات الخارجية غير المؤكدة والضغوط الهبوطية الاقتصادية المحلية. وردا على ذلك، أشار شي جيان هوا، نائب الأمين العام للجمعية الصينية لمصنعي السيارات، إلى أن صناعة السيارات في الصين تحولت من مرحلة النمو عالي السرعة إلى التنمية عالية الجودة، وانتقل السوق من عصر تدريجي إلى عصر الأسهم، حيث أصبح النمو المطرد منخفض السرعة هو القاعدة للتنمية المستقبلية. وفي العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، سيتخذ منحنى إنتاج ومبيعات السيارات في الصين شكل حرف L بدلاً من شكل حرف V، مما يعني أن عام 2019 سيكون عام تعديل لسوق السيارات في الصين دون تقلبات جذرية. سيؤدي هذا التعديل إلى تعزيز ترقية منتجات أنابيب الصلب للسيارات، مما يتطلب من مصنعي أنابيب الصلب تحسين جودة وأداء المنتجات مثل أنابيب مقاعد السيارات وأنابيب مكثفات مكيفات الهواء لتلبية احتياجات التطوير عالية الجودة لصناعة السيارات.
من المتوقع أن يشهد سوق السيارات في الصين معدل نمو في المبيعات يتراوح بين 0-2% في عام 2019، مع مبيعات تتراوح من 28 مليون إلى 28.56 مليون وحدة (لتسهيل الحساب، يقدر استهلاك الفولاذ على أساس 28 مليون وحدة). وبمعدل استهلاك فولاذ قدره 0.8 طن لكل مركبة وقود، من المتوقع أن يصل إجمالي استهلاك الصلب للسيارات في عام 2019 إلى 22.4 مليون طن، منها 13 مليون طن من ألواح الصلب (حوالي 58%)، و7.4 مليون طن من المنتجات الطويلة (حوالي 33%)، و100 ألف طن من أنابيب الصلب (حوالي 4.5%)، و100 ألف طن من منتجات الصلب الأخرى (حوالي 4.5%). من الأنابيب الفولاذية، ستمثل الأنابيب الفولاذية غير الملحومة 60 ألف طن (60٪) والأنابيب الملحومة 40 ألف طن (40٪). يتم استخدام هذه الأنابيب الفولاذية على نطاق واسع في إنتاج أنابيب إطار مقاعد السيارات، وقضبان مسند رأس مقاعد السيارات، وتجميع أنابيب المركبات والملحقات، وأنابيب مكثفات مكيف الهواء، والتي تعتبر ضرورية لضمان سلامة السيارة وراحتها. بالإضافة إلى ذلك، ستصل ملكية السيارات في الصين إلى 325 مليون سيارة في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل استهلاك الفولاذ لصيانة المركبات إلى 7 ملايين طن، بما في ذلك 50% مقاطع وقضبان أسلاك عالية الجودة، و35% ألواح فولاذية، و15% أنابيب فولاذية ومنتجات فولاذية أخرى. يولد سوق الصيانة أيضًا طلبًا ثابتًا على استبدال أجزاء الأنابيب الفولاذية مثل أنبوب مقاعد السيارات.
وفي الوقت نفسه، أثر ظهور مركبات الطاقة الجديدة بشكل كبير على متطلبات الجودة للصلب. حسب التعريف الرسمي، تندرج المركبات الهجينة التقليدية (HV) ضمن فئة المركبات الموفرة للطاقة بدلاً من مركبات الطاقة الجديدة؛ يتم تصنيف المركبات الهجينة (PHV) والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (EV) فقط على أنها مركبات طاقة جديدة. أدى اعتماد المحركات الكهربائية كمصادر للطاقة إلى إحداث تغييرات كبيرة في أصناف ونوعية فولاذ السيارات. بالنسبة لمركبات الطاقة الجديدة، يكون الطلب على الأنابيب الفولاذية خفيفة الوزن وعالية القوة أكثر وضوحًا، خاصة بالنسبة لأنابيب مقاعد السيارات وتجميع أنابيب المركبات وملحقاتها، والتي تحتاج إلى تحقيق التوازن بين تقليل الوزن والقوة الهيكلية.
ستتخلص السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بشكل كامل من المحركات وعلب التروس وأنظمة العادم وكاتم الصوت، مما يمثل تحولًا هيكليًا للسيارات. سينخفض استهلاك الفولاذ لهذه الأنظمة بشكل كبير في المستقبل، في حين سيزداد استهلاك صفائح الفولاذ السيليكونية للمحركات الكهربائية. وستضيف المركبات الهجينة أنظمة المحركات الكهربائية، مما يعني انخفاض استهلاك الفولاذ لأنظمة المحركات التقليدية إلى جانب زيادة استهلاك صفائح الفولاذ السيليكونية للمحركات. ونتيجة لذلك، سيرتفع الطلب على الفولاذ الكهربائي غير الموجه، في حين سينخفض الطلب على قضبان الفولاذ الخاصة وقضبان الأسلاك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك الفولاذ الحر القطع، والفولاذ الكربوني للهياكل الميكانيكية، والفولاذ المقاوم للصدأ سينخفض أيضًا. ومع ذلك، فإن الطلب على الأنابيب الفولاذية عالية الدقة المستخدمة في مركبات الطاقة الجديدة، مثل أنابيب مكثفات مكيفات الهواء وأنابيب إطار مقاعد السيارات، سيظل مستقرًا نظرًا لدورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تشغيل السيارة.
يتم تصنيع المحركات الكهربائية في السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والمركبات الهجينة وغيرها من الموديلات من صفائح فولاذية كهربائية غير موجهة بسمك 0.2 مم، ويزن كل محرك 50 كجم. وبافتراض إنتاج 1.6 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في عام 2019، سيتم استهلاك 80 ألف طن من صفائح الفولاذ الكهربائية غير الموجهة. وفي الوقت نفسه، فإن إنتاج مركبات الطاقة الجديدة هذه سيعمل أيضًا على زيادة الطلب على دعم منتجات الأنابيب الفولاذية، بما في ذلك قضيب مسند رأس مقعد السيارة وأنبوب مقعد السيارة، والتي تعتبر ضرورية لراحة السيارة الداخلية والاستقرار الهيكلي.
